近日，一则关于美国2024年之后将禁用中国电池的消息传的沸沸扬扬。起因是一张网络截图，内容显示，根据《通胀削减法案》相关条款规定，美国政府自2024年起，将全面禁用产自中国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自中国的矿物原材料。对此，比亚迪董秘李黔在微信朋友圈发表了自己的看法。李黔认为，在电动车行业，美国现在还处在初级阶段，靠加大补贴来扶持，而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。李黔还提到，即使不用中国的电池，也得用韩国的，但肯定不会是美国的。至于电池材料方面，韩国的的电池也大概率逃不出中国电池材料的供应链。在美国禁用中国电池的消息甚嚣尘上之际，也有证券机构进行了进一步跟进和解读。天风证券称，IRA法案只是说：从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列）将不再适用补贴，并没有禁用。值得注意的是，不知是否受该补贴政策（禁用中国电池）变化影响，有知情人士透露，特斯拉已暂停在德国生产电池的计划，正在考虑获得美国电动汽车和电池制造税收抵免的资格，并且已经在讨论将原计划用于柏林工厂的电池制造设备运往美国等问题。一方面设立“特别关注国”名单，削减对名单中的国家，尤其是中国的政策补贴，一方面加强对本国企业的政策扶持，美国在电池打压中国的企图和野心昭然若揭。当然，美国如此大费周章，如此忌惮中国背后，也印证了一点：在电池制造领域，中国已经崛起为绝对不容小觑的存在。
工信部最新公开数据显示，2021年，我国新能源汽车销售352.1万辆，连续7年全球第一。今年上半年，销量再创历史新高，达260万辆，同比增长1.2倍。而作为新能源汽车核心部件，动力电池产业也早已进入黄金赛道。起点研究（SPIR）数据显示，2022年上半年全球动力电池装机量为205.1GWh，同比增长了82%，中国电池企业装机量远超日韩等国家，是动力电池头号出口大国。今年上半年共有超55家企业实现装机配套，其中，排名TOP10的企业分别是宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK on、三星SDI、中创新航、国轩高科、孚能科技、欣旺达，中国企业占据6席，合计市场份额达到90.5%。其中，宁德时代更是国内，乃至全球动力电池市场上妥妥的一哥。2022年上半年，宁德时代动力电池使用量全球市占率已达34.8%，产品覆盖全球55个国家和地区，动力电池出货量超过了400GWh，全球几乎每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池。本月，宁德时代还与宝马集团宣布达成长期协议，约定从2025年开始，为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。而截至目前，宁德时代已经成功打入上汽、东风、北汽、吉利、广汽等国内传统车企，蔚来、威马、拜腾等造车新势力品牌，以及大众、通用等外资车企的动力电池供应链。同时，宁德时代也越来越注重全球市场的开拓，正不断加快自身“出海”进程。今年4月，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得电芯生产许可，该工厂计划总投资18亿欧元，规划产能14GWh；8月，宁德时代又正式宣布投资73.4亿欧元，在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，规划产能100GWh。据起点研究院（SPIR）统计，截止8月30日，全球主流动力电池企业公布的产能已超5TWh，其中，宁德时代已披露的产能约为820GWh，可谓一骑绝尘。宁王之外，国内动力电池企业也纷纷开始冒头，借力扩产等多种方式冲击全球锂电池市场。比亚迪方面，通过成立5家以“弗迪”命名的全资子公司，加速对动力电池的渗透；将比亚迪研发的刀片电池向全行业外供；针对锂离子动力电池相关的制造业务，拟基于弗迪电池在欧洲筹建电池工厂；在巴西玛瑙斯市投建磷酸铁锂电池工厂并成功量产等等。据起点研究院（SPIR）统计，截止8月30日，比亚迪已披露的产能约为607GWh。也有不少锂电企业将目光投向了欧洲市场，如早在2020年11月，蜂巢能源就已经宣布计划投资155亿元在欧洲建厂，规划产能达24GWh；去年1月，中航创新曾宣布计划在欧洲建设的首个电池生产基地；去年7月，国轩高科也曾收购博世哥根廷工厂，改建为锂离子组装厂；远景动力也曾表示将在法国杜埃地区和英国桑德兰地区分别建立电池生产工厂……
值得一提的是，在动力电池核心材料制造方面，有数据显示，中国在全球拥有领先优势，其中上游5大主材中，正极材料制造全球占比42%，负极材料65%，电解液65%，隔膜43%。具体的出货量方面，起点研究（SPIR）数据显示，2021年，全球锂电池5大主材的出货量分别为正极材料129万吨，负极材料105万吨，电解液60万吨，铜箔39万吨，隔膜107亿平米。预计到2025年，5大主材的出货量将分别达到正极材料795万吨，负极材料712万吨，电解液405万吨，铜箔267万吨，隔膜730亿平米。正极材料领域，近年来，我国正极材料产量快速增长，已成为全球正极材料的第一大供应国，尤其是在磷酸铁锂正极材料方面已形成一定的垄断优势。2022年上半年，磷酸铁锂装机量持续提升，起点研究（SPIR）数据显示，从电池技术路线来看，三元材料装机量136.7GWh，占比66.7%；磷酸铁锂电池装机量67.9GWh，占比33.1%。磷酸铁锂装机量的提升也带动产能的增加，据起点锂电大数据不完全统计，2022年1-7月，国内涉及磷酸铁及磷酸铁锂的项目高达58项，其中，涉及磷酸铁锂产能约799.4万吨。若按1GWh动力电池约需2200-2500吨磷酸铁锂正极材料测算，799.4万吨可满足约3197.6GWh-3633.64GWh电池产能。需要注意的是，现阶段磷酸铁锂产业链仍然以国内市场为主，同时，磷酸铁锂材料市场表现出较高的集中度，出货量排名前十的企业分别是湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、融通高科、湖北万润、安达科技、江西升华、国轩高科、重庆特瑞、东圣先行，合计市场份额近90%。负极材料领域，全球市场中，主要表现为国企与日企之争。随着国内相关企业的崛起，表现出向中国转移的趋势。目前，国内主要的布局企业有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、东莞凯金、尚太科技等，前5家的市场份额合计接近60%。电解液方面，从2015年开始，中国企业得到快速发展，起点研究数据显示，2022上半年中国电解液出货量30.3万吨，CR3为66.0%，CR5为78.2%，预计2022下半年CR5略有提升。目前，国内电解液排名前三的企业分别是天赐材料、新宙邦和江苏瑞泰，占比分别为23%、13%和12%，合计占比近50%。隔膜方面，根据起点研究院（SPIR）数据显示，2021中国锂电隔膜总出货量达到79亿平方米，占全球隔膜出货量（107亿平）的73.8%，相比2020年提升15个pct。TOP10企业分别为：恩捷股份、星源材质、中材科技、中兴新材、河北金力、惠强新材、沧州明珠、深圳博盛、中科科技、璞泰来，合计市占率达到86.4%。其中，恩捷股份是目前全球出货量最大的锂电池隔膜供应商，以约36.8%的市场份额登上全球第一的宝座。总之，不管是锂电池企业，还是锂电池材料供应链等配套企业，中国厂商们已经成为全球市场中至关重要，不可或缺的存在。而从布局到扩产，再到放眼全球，抢占全球市场份额，中国企业们正在一步一步的走地更稳，更远，我们有理由相信，在未来的全球动力电池市场中，中国锂电池企业和中国锂电池材料供应链企业们将扮演越来越重要的角色，所谓的无补贴，以及“特别关注国”名单影响不了我们博弈全球的步伐。
